达志科技拟定增募资不超10.73亿 加码锂动力锂离子电池业务

计划向包括衡凌动力在内的不超过（含）35名特定对象发行人民币一般股股票，募集资金总额不超过10.73亿元（含本数），本次非公开发行募集资金将用于锂离子动力锂离子电池（2.4GWh）建设项目和高性能动力锂离子电池研发中心项目。

五月六日，达志科技（300530）公布通告，公司计划向包括衡凌动力在内的不超过（含）35名特定对象发行人民币一般股股票，股票数量不超过非公开发行前公司总股本的30%，即不超过3168.27万股（含本数），募集资金总额不超过10.73亿元（含本数），其中衡凌动力认购金额不低于4亿元（含本数），公司本次非公开发行募集资金将用于锂离子动力锂离子电池（2.4GWh）建设项目和高性能动力锂离子电池研发中心项目。

达志科技募集资金投资项目（单位：万元）

据悉，锂离子动力锂离子电池（2.4GWh）建设项目拟通过购买国内外先进的加工设备、测试设备、IT设备及配套设施，在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路园区内，建设一条锂离子动力锂离子电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力锂离子电池2.4GWh的加工量力。本项目产品紧要为基于MEB平台的锂离子动力锂离子电池，紧要技术路线为叠片高镍硅碳体系的方形铝壳动力锂离子电池，产品将使用于新能源电动车、储能等相关范畴。

本项目执行达产后，预计年均销售收入167,409.00万元，年均税前利润24,003.00万元，预计投资回收期（税后）约6.25年（含建设期），内部收益率（税后）为20.75%。

高性能动力锂离子电池研发中心项目拟通过引进国内外先进的机器设备、配套性能优异的测试设备和质量数据监控系统等，在江苏省苏州市昆山市经济技术开发区富春江路1050号厂区内建设一个行业领先的研发试验室、电池研发实验线、电池系统研发实验线和产品探测评价中心。

本项目紧要为研发设备投资等，不笔直出现经济效益，因此不进行效益测算。通过本项目的执行能够使公司具备行业领先的动力锂离子电池研发能力，完善公司在NCM523高电压、NCM811+SiC负极锂离子动力锂离子电池、固态电池等方面的技术储备和产品储备，丰富公司产品线布局，进而有利于公司综合竞争实力的提升和将来业务的继续发展。

达志科技表示，本次募集资金的运用符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够为公司将来发展新增新的盈利上升点，提升技术研发实力，进一步增强公司的市场竞争力。本次非公开发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

资料显示，达志科技自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研产销，2020年则开启表面工程化学品+新能源动力锂离子电池的双主营业务的发展模式。今年一月二日，公司与上海凌帕签署了《有关四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，公司无偿受赠上海凌帕持有的湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权，二月十八日，相关工商变更手续全部完成。四月二十八日，公司又与上海凌帕签署《有关四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权转让协议》，拟受让湖南新敏雅20%股权及四川新敏雅20%股权，在该等股权变更完成后，上述两家公司将成为上市公司的全资子公司。

湖南新敏雅与四川新敏雅主营业务为新能源动力锂离子电池的研发、加工、销售，公司藉由上述受让上海凌帕所持湖南新敏雅与四川新敏雅股权，拓展了新能源动力锂离子电池业务。

值得留意的是，三月十六日，达志科技全资子公司湖南新敏雅拟与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称弘湘国投）、祁东经济开发区建设投资有限公司（以下简称祁东建投）合作建设新能源动力锂离子电池产业园，首先由弘湘国投与祁东建投新设立一家公司衡阳弘桥投资有限责任公司（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称弘桥公司），其次由弘桥公司与湖南新敏雅共同出资组建一家合资公司衡阳弘新建设投资有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称合资公司），最终由合资公司作为新能源动力锂离子电池产业园运营主体。

通告显示，合资公司注册资本为人民币52,500万元，其中弘桥公司以现金方式出资人民币31,383.53万元，持有合资公司59.78%的股权；湖南新敏雅以土地及其上的全部在建工程参考评估价值作价出资人民币21,116.47万元，持有合资公司40.22%的股权。

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