中科电气募资5.3亿项目获批 加码锂电负极材料和石墨化工项目

中科电气非公开发行A股项目已于2019年4月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2019年6月12日获得证监会批复。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过53,288.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于1.5万吨锂离子电池负极材料及1万吨石墨化出产建设项目、中科星城锂离子电池负极材料研发中心升级改造项目和补充流动资金。

中科电气拟通过本次非公开发行募投项目的实行，提升公司在负极材料范畴的加工能力和技术研发能力，并借助格瑞特在石墨化出产方面的技术优点和当地的低成本优点，发挥公司在人造石墨负极材料的加工、技术和市场优点，加强石墨化出产与人造石墨负极材料加工的协同性，降低公司的加工成本，提升公司整体竞争力，有利于公司抓住市场发展机遇及应对将来市场挑战。

此外，通过本次非公开发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司将来经营发展提供资金支持。

2017年以来，中科电气在原有磁电装备主营业务的基础上，通过对星城石墨股权的收购，战略布局了锂电池负极材料范畴，形成了“磁电装备+锂电负极”双主营的业务格局。

星城石墨负极材料产品在动力电池市场具备领先优点，2018年度实现扣非后归母净利润金额为5813.04万元，完成2018年度承诺利润金额的105.69%；同时2016年度、2017年度、2018年度累计利润的承诺已实现，本次交易的利润承诺已完成。

2018年，公司通过对格瑞特100%股权的收购，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链。格瑞特主要从事锂离子电池负极材料石墨化出产业务，2018年度实现扣非后归母净利润为2743.02万元，完成2018年度承诺利润金额的94.59%；累计业绩承诺完成率为94.59%。

以中科星城和格瑞特为依托，锂离子电池负极材料逐渐成为中科电气一个紧要的利润增长点。中科电气2019年第一季度营收1.88亿元，同比增加78.15%；归属于上市公司股东的净利润4642.32万元，同比增加64.00%。

GGII认为将来三年，负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优点客户渠道的企业才能获得长足的发展，市场聚集度将进一步提升，这对二三线负极材料企业而言，经营压力无疑加大，其需要提前谋划出路。

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