锂电池市场解读：特斯拉有“私心”

特斯拉超级电池厂的建设将锂电池价格在2017年前下拉至200美元/kWh的意图非常分明，那就是为自家的电动车整体成本下降做准备，而且控制产业链中最关键的核心。而三星将18650电池价格下调至1美元/只，挑起国内外电芯公司价格战早在去年九月前后已经展开，明稳暗降的趋势一直在市场中发酵，笔者2013年十月曾通过韩国某SDI配套公司试水销售18650电芯的情况看，三星SDI的渠道串货、走私串货相当严重。为迎战三星以华制华战略，电芯公司对负极、电解液及隔膜进行广泛我国采购不可戒备。

据特斯拉首席技术官表述：从Roadster到ModelS转型的四年时间里，电池包成本已经下降了约44%，并且依然会持续下降。

有分解认为，以使用较为广泛的三星SDI2.2Ah18650低容量锂电池单体为例。2007年至2012年，电池单体价格由2.67美元降至1.16美元，电池成本由1.97美元降至1.19美元元，复合降速10%。在电池单体0.77美元的绝对成本降幅中约0.5美元来自于材料成本。材料成本中正负极、电解液、隔膜成本由1.37美元降至0.88美元，复合降速9.77%。

分解师指出，2007年SDI电解液紧要是来自韩国Chiel，30美元/4.2克，但是2012年已转变为了江苏张家港国泰华荣，将价格降低了一半，促使电解液成本降幅52%。国内价格低于国外价格的紧要原由之一就是利润率，我国的锂电池材料毛利率普遍在20-40%左右，而国外的利润率普遍在40-60%，这也导致了材料的迁移。就单体容量成本而言，2012年2.2Ah的电池单体储能成本约150美元/kWh，不到AESC、LG电动车用动力锂离子电池储能成本的二分之一，相对而言消费电子用锂电池储能成本已充足下降，预计2017年成本可降至95美元/kWh。

关于标准18650电池单体中高容量电芯的成本结构，分解师每次都选取最新开发的高容量型18650电芯。2007年是ICR18650-26C(一个2.6Ah电芯成本2.25美元)，2012年是ICR18650-32A(一个3.2Ah电芯4.35V成本1.71美元)，到2017年将是ICR18650-40A(一个4.0AH的电芯均匀电压3.5V成本1.31美元)。单体成本高于2.2Ah18650电池单体，但因同样较高的电池容量，折算成单位储能成本后相比较成本差异不大。

2012年IIT对过去5年锂电池各组件价格变动趋势做了研究，并在此基础上预测将来5年价格降幅。研究结果显示正极材料、负极材料、隔膜、电解液过去5年成本复合降速分别为7.87%、21.98%、6.56%、15.66%。将来5年预计降速达12.40%、0.87%、6.19%、8.43%。海通证券研究所依据模型测算，2015、2020年我国锂电池材料市场规模分别为43亿、125亿。2012-2015年复合增速38%，2015-2020年复合增速25%。

真锂研究的统计结果显示，2013年我国市场锂电池需求总量超过1110万kWh，与2012年的662万kWh相比，上升了66%以上，好于2013年四月时1000万kWh的预测。真锂研究首席分解师墨柯认为，我国市场锂电池需求量的上升速度呈现出越来越快的发展态势，他分解锂电池三大使用市场——消费类电子产品市场、电动交通工具市场、工业&储能市场——2013年对锂电池的需求量分别是：647.54万kWh、295万kWh和170万kWh。

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