动力锂离子电池东强西弱 巨头纷纷开进西部

三巨头砸500亿重金建厂，新一轮价格战打响。

文｜小熊果汁

西部地区已经成为国内动力锂电池公司的下一个必争之地。

日前，比亚迪邀请了车东西在内的多家媒体参观了其位于重庆璧山的新厂，这个承载着比亚迪刀片电池加工重任的厂也首次揭开了深奥的面纱。

▲比亚迪刀片电池厂内部

这个厂今年将会开启八条加工线，年产量将会达到10GWh，不过尽管如此，该厂的一位工作人员依然表示，这座厂今年的产量已经被预订一空了。

除了厂的详尽加工情况，厂的选址情况也非常耐人寻味，这是比亚迪在西部地区投产的第二家厂，青海厂已经在去年开始投产了，西安厂也已经在筹备中了。此外，比亚迪还计划和长安汽车合作在重庆两江新区建立一个新的电池厂。

但把目光瞄准西部的并非惟有比亚迪，2019年底，宁德时代位于四川宜宾30GWh的动力锂电池厂也宣布开建。2020年一月十九日，国轩高科也将自己10GWh产量的动力锂电池加工项目开进了祖国西部的汽车重镇广西柳州。

按我国动力锂电池产业分布情况来看，东部地区属于动力锂电池产业的核心地带，集合了京津冀、长三角、珠三角三大经济区的东部地区拥有发达的汽车工业与成熟的零部件配套产业，这里的10大省市地区拥有动力锂电池公司及其厂129家，占产业总量的67.89%。

相比之下，西部地区的12大省市自治区，仅拥有动力锂电池公司及其厂15家，占产业总量的7.89%，属于动力锂电池产业发展的薄弱地带，经济实力不足且动力锂电池配套产业发展滞后。

在此前提之下，动力锂电池巨头们将枪口对准西部的动作，就显得深奥了起来。

那么，国内动力锂电池三巨头在西部地区到底进行了如何的布局？除此之外还有哪些公司跟进？西部地区有关动力锂电池公司而言到底有着什么样的魔力？动力锂电池公司西进又会造成什么样的影响？

动力锂电池东强西弱巨头纷纷开进西部

动力锂电池其实是一个资金密集型的制造业，通常遵循与资本以及下游配套产业的就近原则。

放眼全国，这一产业的分布也实在符合其原则，经济发达，整车厂富集的东部地区，尤其是京津冀、长三角与珠三角地区，集中了大量动力锂电池公司。宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池等国内知名的动力锂电池公司均位于此。

▲宁德时代总部

近些年，随着东部地区发展程度的提升，厂建设与加工制造成本不断提高，东部地区的动力锂电池产业也开始向中部地区辐射。

国轩高科厂落地安徽，孚能科技、远东福斯特开始在江西崛起，40余家动力锂电池公司的总部、分部、厂开始在中部地区出现，并逐渐活跃。

而从2018年开始，西部、东北部地区的动力锂电池产业也开始萌芽，卓能新能源、同华科技、绿鑫能源等本地的动力锂电池公司，逐渐依赖西部的矿产与汽车工业取得了一定的发展。

但总体来看，国内的动力锂电池产业还是东强西弱的局面。

据2019年工信部公布的《新能源汽车推广使用推荐车型目录》中动力锂电池公司的配套情况，将信息量化可以发现，包括北京市、天津市、河北省、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省10大省市地区的东部地区，拥有129家动力锂电池公司及其厂，占产业总量的67.89%。

近些年辐射到的中部地区，也就是陕西省、河南省、湖北省、湖南省、江西省、安徽省6大省份，也拥有动力锂电池公司及其厂43家，占产业总量22.63%。

与之相对的，西部地区，包括重庆市、四川省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、内蒙古自治区西部、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、西藏自治区12大省市自治区，拥有动力锂电池公司及其厂共计15家，占比仅为7.89%。

东北地区由于气候不合适动力锂电池产业发展，仅有4家动力锂电池公司，占产业总量2.11%。

不过这样的情况或许正在迎来变局，宁德时代、比亚迪、国轩高科三家动力锂电池产业的巨头正在牵头兴起一场西进运动。

▲动力锂电池三巨头西进运动一览

2018年六月二十七日，比亚迪青海动力锂电池厂正式投产，总产量达24GWh。

之后不到10天，同年七月五日，比亚迪与长安汽车火速达成合作，将在重庆成立动力锂电池的制造销售公司，规划年产量10GWh。

2018年八月二十八日，比亚迪宣布将投资100亿元，在重庆建设年产量20GWh的动力锂电池厂。

2018年九月九日，比亚迪又宣布将在西安高新区落地年产量30GWh的动力锂电池项目。

一系列动作下来，比亚迪在西部地区的产量规划近84GWh，体量十分庞大，占其总产量80%以上。

宁德时代则相对保守，2019年九月二十五日，该公司宣布将在四川宜宾建设30GWh的动力锂电池加工基地，总投资不超过100亿元。

国轩高科也在今年一月，宣布将新的动力锂电池加工制造项目落地广西柳州，年产量10GWh，与落地柳州的一汽、东风、上汽、重汽等公司形成配套关系。

三巨头的触手快速向西部地区延伸，将会带动配套产业链的发展，以及西部地区动力锂电池产业的整体补强。一场动力锂电池产业的西进运动，正在中华大地上演。

三巨头率先入局规划产量超130GWh

2018年-2020年，不到三年的时间里，动力锂电池三巨头在西部地区规划的产量已经达到了132GWh，而目前世界上出货量最大的动力锂电池公司宁德时代2019年的总装机量为40.25GWh，由此来看，动力锂电池三巨头在西部的规划不可谓不宏大。

在这一态势之下，本地原先体量就十分微薄的动力锂电池公司彻底沦为了巨头演出的陪衬，比亚迪、宁德时代、国轩高科是这一轮动力锂电池产业西进浪潮中绝对的主角。

1、比亚迪：投资超300亿元，产量重心迁往西部

首先来看比亚迪。

这家汇集整车、动力锂电池、光伏设备、手机装配于一体的公司，曾是国内动力锂电池出货量最大的公司。

但在近几年新能源汽车产业的发展浪潮中，比亚迪已经失去了这一光环，自产自销的策略，让这家公司将国内动力锂电池公司第一的宝座拱手让给了宁德时代。

痛定思痛的比亚迪反思了自身的问题，比亚迪董事长王传福曾说过，正是比亚迪低于自身需求的动力锂电池产量，限制其新能源业务的发展。

于是在2016年，第十七届我国青海绿色发展投资贸易洽谈会（以下简称“青洽会”）上，比亚迪与青海省政府签署合约，5年之内建成10GWh动力锂电池年产量，该项目于2017年四月正式动工。

该厂位于青海西宁的南川工业园内，占地1500亩，已于2019年完成全部产量建设，总产量达到24GWh，超额完成2016年对青海省政府的承诺。

据知道，该厂将完全用于加工三元锂电池，采用比亚迪最新的第六代动力锂电池加工线技术，集成了配料、涂布、辊压、分切、卷绕、装配、注液、封口等一系列功能模块，并能够在保证高能量密度的前提下，做到动力锂电池产品的稳定性与一致性。

与此同时，比亚迪还在青海布局了青海盐湖比亚迪资源开发有限公司、海东临空工业园。

前者为比亚迪动力每年供应三万吨电池级碳酸锂，后者则负责将碳酸锂等原材料出产成电池所需的正极材料磷酸铁锂和锂镍钴锰三元材料。同时，后者还能够加工隔膜、电解液、石墨负极等一整套动力锂电池所需的零部件。

在青海，比亚迪就已经打造了一套完整的动力锂电池加工业务。从该厂投产，一汽、广汽、长城、北汽、日产等诸多整车厂到场祝贺来看，这一厂加工的动力锂电池很可能会启动对外供应。

除此之外，2018年七月五日，比亚迪在重庆两江新区与长安汽车达成合作，二者共同建设动力锂电池厂，产量达10GWh。按双方合作的进度规划，首款搭载该厂加工的动力锂电池的新能源汽车将会在2020年面世。

一个月后，比亚迪又在距离重庆两江新区50公里左右的璧山区，与当地区政府签约，砸下百亿建设年产量20GWh的动力锂电池制造厂，这家厂在三月份已经正式开始投产了，预计今年的年产量将会达到10GWh。

之后，比亚迪又在西安高新区投资120亿元，计划建设一个年产量30GWh的动力锂电池厂。

比亚迪的手笔不可谓不大，若以动力锂电池产量建设行业均匀成本保守估计，其在宣布地区的产量投资已经超过了300亿元。建成之后，比亚迪绝大多数动力锂电池产量将会位于西部地区，当地低价的人力成本、靠近原材料产地等优点将为其动力锂电池业务供应坚决的后盾。

2、宁德时代：坐拥青海厂后，百亿砸向四川宜宾

宁德时代在西部的业务布局，相较于比亚迪的迅速扩张，显得慢条斯理。

2012年，宁德时代就与青海省达成合作，成立了青海时代新能源科技有限公司，投资了75亿元，建成了年产量5GWh的动力锂电池与储能电池加工基地。

据知道，该项目于2012年开工，2014年完成一期建设，全部三期项目将在2022年之前建设完毕。该项目实现了电芯、电池模组、电池管理系统及电池组配套的整合，可向整车厂供应完整的动力锂电池处理办法。

这也为宁德时代后续与众多整车厂达成合作关系，供应了前提条件。

2018年青洽会期间，宁德时代又向青海厂追加10亿元投资，用以建设6条新增的磷酸铁锂动力锂电池。

目前，2019年二月，6条加工线中的3条已经实现投产，全部完成时，宁德时代青海厂将拥有8GWh动力锂电池产量。

坐拥青海厂的同时，宁德时代在2019年九月开始向四川布局。

2019年九月二十五日，宁德时代与四川宜宾市政府签署项目投资协议，在四川宜宾建造动力锂电池加工基地，项目总投资约100亿元。

宁德时代通告显示，该公司将在四川宜宾注册设立控股或全资子公司作为项目执行主体。整个项目占地1000亩，分两期建设，项目一期完工时间为开工后26个月之内，占地400亩，二期占地600亩，开工时间视一期项目效果而定。

两期工程全部完成后，宁德时代位于四川宜宾的厂将会拥有30GWh的产量，四川省丰富的锂矿资源也将为宁德时代供应丰富的原材料来源。

据知道，宁德时代“落子”四川还与参与其2016年末增资扩股的股东——华鼎基金有关，这一基金背后有着四川省政府的影子。

可以看出，与比亚迪相比，宁德时代在西部地区布局的产量要小上不少。

这或许与宁德时代当下的战略有关，从绑定的整车厂客户来看，宁德时代紧要的客户还是位于东部地区的北汽、上汽、广汽、吉利以及海外的大众、宝马为主。

因此，其产量布局自然要离整车厂更近，加之其在国内东部地区与海外布局的超过100GWh的庞大产量，西部地区的动力锂电池产量布局自然可以放缓。

但整体来看，西部地区的厂仍旧是宁德时代动力锂电池产量的紧要组成部分。

3、国轩高科：落地柳州，规划10GWh试水西部市场

国轩高科目前是国内出货量排名第三的动力锂电池公司，与“大哥”宁德时代，“二哥”比亚迪都有着不小的差距，因此在这轮动力锂电池“西进运动”中，出手也没有“大哥”“二哥”阔绰。

2020年初，柳州市领导亲赴国轩高科合肥加工基地，找上国轩高科董事长李缜，才终于将这家全国排名第三的动力锂电池公司“请”到柳州。

据柳州新闻网报道，一月十一日，柳州领导动身前往合肥，一月十九日，国轩高科即宣布与柳州市达成合作，在柳东新区建设年产量10GWh的动力锂电池制造基地。

公布会现场，国轩高科还与上汽通用五菱等车企签署了战略合作协议。如此一来，国轩高科落地柳州的动力锂电池加工项目便能够对整个柳州的汽车产业形成辐射，助力整个地区的车企实现电动化转型。

除动力锂电池三巨头盯上西部地区，许多公司也追随它们前往西部市场。

2016年，诺德股份投资24亿元在青海建成动力锂电池用电解铜箔项目。

2017年，增华电子年产15亿瓦时石墨烯锂电项目落户青海。

2018年，北大先驱的正极材料与隔膜项目落地青海。

……

西部地区俨然已经成为了动力锂电池产业链公司眼中的“香饽饽”。

在众多公司落地，政策鼓励公司发展，国家“十三五”宏观规划的三重支撑之下，西部地区的锂电产业已经初具规模。

以青海为例，2015年，青海碳酸锂年产量仅为7000吨，而到2017年，其碳酸锂年产量已经攀升至3.3万吨，并具备了加工电池级碳酸锂的能力。

与此同时，2018年与2019年的高速发展将青海的锂电产业推上了新的高峰，据青海省规划，2020年，青海省将打造具有千亿产值的锂电产业基地。

与其相呼应的，还有大力发展动力锂电池产业的四川、重庆与广西柳州地区，在21世纪的第三个十年，西部地区的动力锂电池产业将会拥有自己的声音。

西部地区发展动力锂电池产业的四大要素

在局外人看来，动力锂电池产业涌向西部是十分魔幻的现象，经济不发达、锂电产业起步晚、动力锂电池配套产业不完善，这些都是西部地区发展动力锂电池产业的问题。

但西部地区发展动力锂电池产业却有着非常确实的三大要素：矿产丰富、区域汽车工业发达、政策支持。

1、矿产丰富

我国西部地区矿产丰富并不有哪些秘密，动力锂电池所需的镍、钴、锰、锂、石墨等资源在西部地区省份十分充裕。

举例来说，甘肃地区镍矿、钴矿储量居全国首位；贵州、广西等地盛产锰矿。

而在锂矿方面，青海的锂矿资源占全国已探明储量的90%以上，占世界盐湖锂资源储量的30%以上；四川省甘孜甲基卡锂矿储量全球第一。

▲青海锂盐湖

川藏地区，也是石墨的紧要产地之一。

如此来看，西部地区具备了动力锂电池产业最基本的矿产基础，同时，国内锂矿产业龙头天齐锂业、中信国安、西藏矿业、路翔股份的紧要加工基地也位于青海、西藏、四川这些西部地区。

2、区域汽车工业发达

长春、上海、广州、重庆、柳州，这五座城市并称为我国五大汽车城，其中，重庆与柳州两座城市就位于西部地区。

据知道，重庆地区目前拥有长安、福特、现代等14家整车公司，8大汽车品牌，以及1000余家汽车零部件配套厂商，是目前国内汽车产业最聚集的城市。

▲长安汽车总部

顶峰时期，重庆地区汽车产销量均冲破300万辆，目前有所回落，产销量维持在170万辆左右。

而柳州也是我国西部地区的汽车重镇，拥有上汽、一汽、东风、重汽等国内知名的汽车公司，紧要产销自主品牌车型。

2019年，柳州汽车产销量在185万辆左右，以上汽通用五菱旗下宝骏新能源为代表的新能源车型在2019年销量逆势上扬，宝骏新能源车型2019年售出60050辆，同比上升132%。

从这两大城市的汽车产销量数据可以看出，西部地区的部分区域也有着发达的汽车产业。同时，柳州、重庆的车企也都在寻求新能源转型，有关动力锂电池需求巨大。

3、建设成本低

相较于经济比较发达的东部地区而言，西部地区厂建设成本、人工成本、矿产运输成本均较低，倘若专供于西部地区的车企，那么动力锂电池产品的运输成本也会大幅下降。

例如，比亚迪在西安建造年产量30GWh动力锂电池的预期投资为120亿元，均匀1GWh建造成本为4亿元，而宁德时代在四川宜宾建造的年产量30GWh的动力锂电池厂投资不超过100亿元，均匀1GWh建造成本在3亿元左右。

比较业内均匀1GWh建造成本4亿-6亿元，两处厂的建设成本分明处于行业低位。比较来看，在西部建设动力锂电池厂的成本最多能够降低50%。

如此一来，成本下降有关动力锂电池公司就能够提升自身的毛利率，面对整车厂也有更多的议价空间。

这一点有关动力锂电池公司而言十分紧要，目前业内15-20%的毛利率基本建立在新能源汽车补贴的基础上，动力锂电池公司非得在新能源汽车补贴完全退出市场之前，寻找到新的提升盈利能力的办法。布局成本更低的西部地区，就是这些公司所寻找到的办法之一。

4、政策支持

拥有动力锂电池产业基础，当地汽车产业又对动力锂电池又需求，同时，新能源还是将来汽车产业发展的趋势。

政府在这样的大势之下，也行动起来。举例来看，2019年九月，四川遂宁市政府公布《遂宁市支持锂电产业发展的若干政策》。

政策包括了锂电公司投资补助，为锂电公司启动“一事一议”、“一企一策”的特别帮扶政策，设施购置补助等等。政策中还规定了引导产业创新、平台建设、融资渠道、电力保障等公司发展关键因素。

此前，青海西宁也启动了“锂电产业千亿重镇”计划，鼓励西宁引进锂电池产业，尤其是动力锂电池产业相关的公司，宁德时代与比亚迪落地西宁就是其成果。

四川宜宾也在2019年四月宣布了“锂电江安战略”，以江安阳春坝工业园区为平台，打造30平方公里产业园区。园区重点发展“新能源、新材料”量大主导产业。

据知道，该园区已经成为宜宾市重点培育的5个千亿产值园区之一，更是四川省“51025”发展计划重点培育的500亿产业园区。该园区的规划目标，是在2025年达到1000亿元的工业总产值。

目前，宁德时代、天华超净合资成立的天宜锂业，天原集团、国光电器组建的光源锂电均已在宜宾落地，为该市进军锂电产业供应了坚实的产业基础。

此外，贵州毕节也从2017年开始发展锂电产业链，目前签约锂电产业项目23家，投产率在90%左右。

产业链涵盖电芯、聚合物、动力锂电池、纽扣电池、正极材料、电解液、负极材料添加剂等项目。

同时，毕节还建成了国家级研发中心1个，省级研发中心(工程中心)3个，并与中科院物理所合作在建我国西南先进电池研究中心。

西部地区在政策上给予锂电产业与动力锂电池产业的支持力度有目共睹。

矿产基础为动力锂电池产业供应原材料保障、区域汽车产业发达为动力锂电池产业供应了出货渠道，政府政策的大力支持让动力锂电池公司能够快速成长。

这些就是动力锂电池产业在西部地区快速发展的四大逻辑。

动力锂电池巨头西进新一轮价格战已经打响

虽然国内西部地区动力锂电池发展的基本条件已经满足，但毕竟产业起步时间较晚，基础相对薄弱。

此番宁德时代、比亚迪、国轩高科三巨头西进，一众公司跟随而去，必然会对西部地区动力锂电池产业造成不小的影响。

青海省人民政府副省长王平明在2019年我国（青海）锂产业与动力锂电池国际高峰论坛上表示：“近年来，青海省着力打造的千亿锂电产业，已初具规模，形成了从盐湖资源-碳酸锂正负极材料-锂电池包件-储能和动力锂电池及配套设备等一整套产业体系。”

以青海为首的西部地区正在吸引一大批动力锂电池产业链内的配套公司涌入，上文中提到进入青海的诺德股份、增华电子、北大先驱，以及未提到的青海奥阳、华泰汽车等均是动力锂电池产业的上下游公司。

国轩高科项目落地柳州时，该公司董事长李缜也曾提到：“国轩高科的落地将会帮助柳州动力锂电池产业链迅速完善，并走向成熟。”

受这一现象影响，此前受制于动力锂电池供应量，而对新能源汽车产量建设有所顾忌的整车厂将在将来几年继续的新能源浪潮中，迅速提升产量，完成车企的电动化转型升级。

王平明还表示，将来将会强化与北汽、比亚迪、宁德时代等公司的合作关系，打造完整的动力锂电池产业链。

成熟的动力锂电池产业链，与车企电动化转型相重叠，将可能成为西部地区新能源汽车市场爆发的契机之一。

但从进度来看，这波影响可能不会立竿见影。

正如上文所言，我国动力锂电池产业的聚集地依然分布在东部和中部地区，西部地区的产量目前已经建成的产量不足50GWh，与东部地区200GWh+的产量相比相形见绌。

比亚迪、宁德时代、国轩高科等有影响力的公司所规划的产量，依然要一段不短的建设时间。以动力锂电池厂均匀2年的建设市场来看，西部地区动力锂电池产业迎来爆发可能会在2022年左右。

但倘若将时间线拉长，重庆、柳州等地区的汽车产业有关动力锂电池的需求量巨大，这一刚需势必拉动西部地区动力锂电池产业的发展。长期来看，西部地区动力锂电池产业发展的潜力相当巨大。

正如上文所讲，西部地区的人力、物力成本比较低，厂的建设成本就会降下来，但同时西部地区的矿产资源更加丰富，也能够降低原材料的批发成本与运输成本，这样一来，动力锂电池的加工成本也有可能会进一步降低。

据公开媒体报道，目前宁德时代的磷酸铁锂电池的成本已经降到了600元以下，而比亚迪的刀片电池采用了新的封装技术之后，成本也有望达到600元以下。从市场情况来看，这两家的磷酸铁锂电池成本已经占据了优点。但随着他们进驻西部之后，在原材料和运输成本降低的前提下，这两家电池公司的动力锂电池价格有望进一步下探。

价格的继续下探也让宁德时代、比亚迪有了发起价格战的机会，将会对国内其他电池公司造成不小的冲击，甚至会有一些尾部公司在市场上消失。

而为了抵挡宁德时代和比亚迪发起的价格战，也将会有部分电池公司选择在西部地区建立新的厂来降低加工的成本，这些动作都会带动西部电池产业的发展。

从现状以及可预测的将来来看，开辟西部市场，是动力锂电池巨头们带动的一轮新浪潮。在这股浪潮之下，巨头们的产量、客户、上下游配套情况都将获得进一步发展，从而巩固自身在动力锂电池产业的地位。

结语：动力锂电池巨头发动“西部攻势”

比亚迪、宁德时代、国轩高科三家国内动力锂电池出货量前三的公司，已经吹响了动力锂电池产业西进的号角，争先恐后在青海、四川、重庆、柳州等西部重镇落下棋子，成为了这场“西部攻势”的先驱者。

可以预见的是，紧随其后的，还会有大批裹挟资本而来的动力锂电池产业链内公司，甚至会有整车厂朝西部开进。这是动力锂电池巨头西进所带来的先导效应，也是他们乐于见到的结果。

在这样的形势下，西部地区动力锂电池产业将会实现快速的发展，青海西宁、四川遂宁等西部城市的“千亿锂电”计划也变得并非遥不可及。不如说，动力锂电池产业已经成为西部发展的紧要一环，这一环向上扣住了西部丰富的矿产资源，向下扣住了资金丰富的整车产业。

倘若真的能将动力锂电池产业打造成西部地区的优点产业，那么依赖其带动的新能源产业将会为西部地区带来巨量的财富。

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