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LFP vs NCM 铁锂能否重振雄风?

2021-03-08 ryder

从三个角度来看磷酸铁锂与三元锂的比较:最近的四月份数据,今年1-四月数据,2019全年数据。


(来源:公众号“起点锂电大数据”作者:陈熙)


起点研究院(SPIR)数据显示,最近的四月份,三元电池(紧要是NCM,NCA份额可忽略不计)装机量为2.58GWh,占比71.27%;磷酸铁锂电池装机量为0.90GWh,占比24.86%。


今年1-四月,三元电池装机量为6.76GWh,占比73%;磷酸铁锂电池装机量为2.13GWh,占比23%。


2019全年,三元电池装机量为37.5GWh,占比61.11%;磷酸铁锂电池装机量为20GWh,占比32.11%。


从上面三组数据看,磷酸铁锂电池的市场占有率从2019全年的32.11%,到1-四月的23%,再到四月的24.86%。也就是说,从目前看来,在新能源汽车市场,并没有出现LFP大量上升的现象。


展望将来趋势,我们从性能、市场与公司竞争格局三大角度看三元锂与磷酸铁锂的较量。


01


性能比拼:各有千秋


从近期市场最为关注的安全角度看,磷酸铁锂电池正在“吊打”三元锂电池。例如,在五月十一日,针对宁德时代董事长曾毓群“滥用探测”言论,比亚迪高管李云飞当晚笔直回怼“不服你也来扎一下!”。


从能量密度角度看,市场认为,磷酸铁锂电池已接近其所能达到的能量密度的极限,即200Wh/kg,但三元锂电池还有向上的空间,其能量密度极限在350Wh/kg左右。此外,更加有政策因素利好三元锂电池:新能源补贴政策倾向高续航里程、高能量密度车型。


从电池寿命角度看,NCM811三元锂电池支持1000次左右的完整充放电循环,并且在快充300-500次之后电池的稳定性就会变差。但磷酸铁锂电池不同,其循环寿命更长,充放电循环次数大于3500次后才会开始衰减。


从成本角度看,今年以来,磷酸铁锂电芯的价格约为0.6-0.7元每瓦时,三元锂电芯的价格则为0.7-0.8元每瓦时之间。比较来看,磷酸铁锂电池价格优点分明,例如,关于一个50kWh电池组,仅电芯就可降本近0.5~1万元。


02


市场比拼:政策退坡、铁锂抬头


从过去三年的月度装机量比较来看:2017和2018年在年底都有分明的“抢装“效应,每年都是从一月到十二月装机量逐渐递增。而2019年则是分明的“高开”-退补承压-年末略有上扬,而且年末几个月的装机量甚至还不如2018年,装机规律已经与往年有分明不同。


补贴的下降带给动力锂离子电池行业非常大的压力,但是这也是一个行业逐渐“断奶”,走上独立发展道路的必然方向。


此外,虽然已经明确将来两年持续有补贴,并且退坡幅度也已经“一次到位”的说得明明白白,但从2019年年底装机规律已分明与往年不同的趋势中,可以看到政策关于市场的影响力正在减小。更能受益补贴政策的三元锂电池,在这一背景下将失去一些优点。


最新的市场动态方面,五月十五日,据工信部第333批新车申报目录披露显示发现,特斯拉其中一款最新正式申报的model3采用磷酸铁锂电池。


三月二十九日,比亚迪公布了新的磷酸铁电池包“刀片电池”。据悉,已经有不少车企有意向采购和合作。


比亚迪第一款搭载刀片电池的新能源汽车“汉”将在六月份上市,特斯拉又将采用磷酸铁锂电池,这将带动磷酸铁锂电池抬头。


03


公司比拼:两条腿走路,都是老江湖


从公司角度看,四月份三元锂电池装机量前十的公司分别是宁德时代、LG比亚迪、中航锂电、时代上汽、力神电池、鹏辉电源、松下、万向一二三、捷威动力。


而四月份磷酸铁锂电池装机量前十的公司则分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、鹏辉电源、万向一二三、安驰新能源、国能电池、亿鹏能源。


从上述公司的两大阵营看,头部公司其实都采取了“两条腿走路”的策略,并且基本上都是电池“老玩家”了,公司竞争力不分上下(除了国能)。


结语


降低成本是动力锂离子电池界无论三元和铁锂共同的发展方向,但是倘若一味地陷入“省钱第一”的思维陷阱,则无益于辨析动力锂离子电池行业的发展动力来源所在。


国家关于动力锂离子电池行业的期待必然是做大做强,形成高端产量,而三元+乘用车目前依然毫无疑问意味着最高的市场定位、最高的技术标准,代表着先进加工力。


此时只琢磨要怎么样用“无钴”、用一般磷酸铁锂技术去替代,只看到省钱,看不到综合技术指标,因此看衰三元电池使用的想法不可取。


一般磷酸铁锂电池不太可能往高端用途使用,但是新技术的加成(如刀片电池)可以给其带来新的技术亮点,并一定程度上影响行业发展格局,要在技术上做综合的比较和做成熟度上的验证后才能下结论。下个月上市的“汉”将检验刀片电池的成色。


同理,使用“无钴”类技术也有可能带来成本上的下降,但是这只是钴方面的成本,这种材料是否稳定?大规模加工是不是成本上同样有优点?性能要怎么样?恐怕先“是骡子是马拉出来遛遛”比起盲目狂欢新技术更为实际。这里包括蜂巢能源明年量产的“无钴电池”(已有市场人士认为,与其说蜂巢能源新推出的是无钴电池,不如说是二元电池、镍酸锂电池),包括特斯拉即将在其电池日上宣布的“新物种”。


磷酸铁锂与三元锂,市场互补。


LFPvsNCM,铁锂能否重振雄风?

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