凯金能源拟再度闯关创业板 拟募资投建年产6万吨负极材料项目

5月31日，广东凯金新能源科技股份有限公司（下称“凯金能源”）在证监会披露招股说明书，拟再次闯关深圳交易所创业板。

凯金能源成立于2012年3月，主营业务为锂电池负极材料的研发、加工和销售。凯金能源已于2017年8月31日在新三板终止挂牌，并于2018年7月17日首发被否，无缘A股。

公司财务数据显示，2016-2018年度，公司营业收入分别为21,739.39万元、45,892.11万元及125,875.03万元，年均复合增长率高达140.63%；净利润分别为3,796.77万元、7,805.76万元和11,097.07万元，年均复合增长率高达70.96%。其中，2016-2018年度，公司对前5名客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为80.29%、64.52%和71.81%，而来自宁德时代的收入占公司当期营业收入比例分别为63.37%、48.83%和45.57%。

在出货量方面，2017年凯金能源负极材料出货量为1.2万吨，市场占有率为8.11%；2018年公司负极材料出货量增加至2.6万吨，实现成倍增长，市场占有率提升至13.54%。

在客户开发方面，目前凯金能源客户主要聚集在动力电池市场，公司与宁德时代、孚能科技、天津力神、万向一二三、天津捷威、比克电池、国轩高科、鹏辉能源等行业内多家知名动力电池企业建立了长期合作关系，公司业绩也因此大幅上升。2018年公司还成功开拓海外客户，通过向LEJ供货进入日本市场，并且公司产品已通过松下、三星SDI、LG化学的送样或中试测试，有望在2020年批量供货。

最新招股说明书显示，本次IPO，凯金能源拟募集资金25亿元，238,493.58万元投入到年产6万吨高性能锂电池负极材料及研发中心项目；11,506.42万元用于补充流动资金。“年产6万吨高性能锂电池负极材料及研发中心项目”是在湖州凯金建设负极材料一体化加工线，包括前端、炭化、后端工艺，紧紧围绕主营业务展开。

依据宁德时代、孚能科技、天津力神的扩产情况来看，2020年三家企业产能合计达110.8GWh，满产时对负极材料的需求达14万吨左右。该项目建成后，将大大增加公司的负极材料产能，完善公司产业布局，并能优化产品加工工艺，提升加工效率。同时，该项目配有硅基负极材料加工线，是对公司现有产品型号的丰富，能够为公司在将来新型负极材料的竞争中提供坚实的后盾。

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