储能产业政策与市场发展的演进与效果

摘要：储能的发展已经与电力辅助服务、电力现货市场建设以及用户侧需求应和等有关政策结合起来。储能产业历经近十年的示范使用，正在探索商业道路，同时在营利性、市场机制和规范化方面的问题也越发突出。

（来源：微信公众号“能源研究俱乐部” ID：nyqbyj 作者：李建林 杜笑天）

一、储能发展不同阶段的政策

自2014年11月《能源发展战略行动计划（2014~2020）》首次将储能列入9个重点创新范畴之一后，储能成为电力系统中不可或缺的一部分。本文以我国储能产业的发展历程为线索，梳理了不同阶段储能产业的政策、储能在电力市场中的使用、储能产业的发展障碍以及对储能产业的前景进行展望。

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发展期主要政策

2016年6月7日，《关于促使电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》正式发布。主要内容如下：（1）首次将储能和电力市场改革结合起来，明确了发电侧/用户侧储能作为独立市场主体的地位。即“可以与机组联合参与调峰调频”。（2）鼓励企业探索发电侧储能和用户侧储能的商业使用模式。（3）该政策明确了储能可以参与电力辅助服务以及按“效果付费”的价格机制。

上述政策为储能参与调峰服务和市场推广运用创造了条件，也为经济运行创造了条件。

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战略期主要政策

2017年10月11日《关于促使我国储能技术与产业发展的指挥意见》（以下简称《指挥意见》）发布，作为我国大规模储能技术及使用发展的首个指挥性政策。（1）《指挥意见》明确了储能行业发展的两个阶段：在“十三五”期间和“十四五”期间分别实现储能由研发示范向商业化初期过渡和实现商业化初期向储能规模化发展。（2）《指挥意见》支持“在关键技术、运营模式、发展业态和体制机制等方面开展深入探索”，推动在重点使用范畴进行试点示范工作。

（3）《指挥意见》强调储能的市场化发展，探索建立储能规模化发展的市场机制和价格机制；强调储能的发展要与我国电力体制改革、能源互联网产业发展相结合。

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新时期主要政策

2019年7月1日国家四部门正式发布的《贯彻落实<关于促使储能技术与产业发展的指挥意见>2019~2020年行动计划》，成为储能行业又一个划时代意义的文件。

二、储能在电力市场的使用现状

目前，储能在我国电力市场有5个使用范畴：电源侧、聚集式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧。依据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据，截至2017年底全球电化学储能项目在电源侧、聚集式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧的占比分别为4%、28%、34%、16%和18%（见图1），其中可再生能源并网的累计装机规模达到820.8MW，占全球累计投运电化学储能规模的28%，与2016年相比增幅达36.6%。目前，聚集式可再生能源并网项目已经初具规模，辅助服务项目也迎来新的发展。

图 1 2017年全球电化学储能项目使用分布

在各省提出的电力辅助服务中，开展电储能调峰交易、开展可中断负荷调峰交易等词被多次提及。2016年《关于促使电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》首次认可了电储能参与电力辅助服务市场的主体资格。2017年《新疆电力辅助服务市场运营规矩（试行）》《东北电力辅助服务市场运营规矩补充规定》等文件在确立电储能参与电力辅助服务市场主体的基础上，赋予电储能极大的灵活性。

在市场地位上，电储能既可以联合火电作为交易主体，也可单独作为交易主体；在交易方式上，主要是双边商量和聚集竞价两种。《山西省电力辅助服务市场化建设试点方案》和《关于鼓励电储能参与山西省调峰调频辅助服务有关事项的通知》等文件还提出自动发电控制辅助服务，依据调节速率、调节精度和应和时间等指标制定了资金补偿规矩，为储能参与调频服务交易打破了政策障碍。

三、妨碍储能产业发展的原由

作为能源结构紧要的支撑技术，在储能产业快速发展和社会认知度不断提升的同时，政府和电力企业也越来越重视储能的发展。目前，储能在电力辅助服务和需求应和还处于试运行阶段，商业模式仍不清晰，储能利用峰谷电价套利虽有一定的经济性但也存在模式单一、回收期较长等问题。究其原由，主要是由于以下几点：

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现货市场不完善

得益于大用户笔直交易模式和诸如《国家能源局关于做好电力市场建设有关工作的通知》《关于有序放开发用电计划的实行意见》等国家政策的发布，市场对于中长期电力机制交易模式具备一定的经验。但是在电力电量平衡机制缺乏的情况下，电力供需不能准确反映，价格也存在失真，因此急切需要建立完善的电力现货交易市场。当现货市场完善之后，通过发电计划可以进一步完善发电资源的优化配置，形成分时电价信号，以反映电力的稀缺情况，形成相应的峰谷差，进而给储能在发电侧和用电侧带来削峰填谷的使用机会。

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政策支撑力度不够

现阶段储能产业的发展仍需政策的大力支持。展观国外电力市场，在美国的PJM市场和北欧电力市场中储能是依据实时竞价获得合理的补偿。其中辅助类型不同，采取的获得方式也不同（见表1）。国内的电力市场化进程还在起步期，没有建立反映供需平衡和成本的竞价制度，需要借助区域电网制定的服务计量公式来实现。

表1辅助服务类型的获得方式

四、储能产业的前景展望

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锂离子电池产业发展可期

“十三五”期间，电化学储能技术作为储能产业的潜力股率先进入发展快车道，储能产业步入由示范使用转向为商业化的过渡期。依据CNESA数据，截止到2017年底，全球投运的电化学储能项目总装机近3000MW，占已投运储能总规模的1.7%，较上一年的电化学储能累计装机规模增长了45%。其中，锂电池的累计装机规模最大，为2213MW，占比76%，钠硫电池、铅蓄电池、液流电池、超级电容等分别占全球电化学储能总装机13%、7%、3%、0.002%（见图2）。由此可见，目前锂电池行业在电储能使用范畴最具潜力。

图 2 2017年全球电化学储能项目技术分布

参照储能技术的参数（见表2），虽然与铅酸蓄电池相比，锂电池仍存在成本高的问题，但锂电池也具备循环寿命长、能效高、能量密度大、绿色环保等优点；与钠硫电池、液流电池相较，锂离子电池在成本上较其有分明的优点；超级电容储能虽然成本较低，但是能量密度制约其发展进程，优点也不如锂离子电池来的分明。

表2 主要储能技术参数表

2015年8月，工信部发布《锂电池行业规范条件》，指出要增强锂电池行业管理，推动锂电池产业健康发展。2016年12月13日，《能源技术创新“十三五”规划》发布，其中20MW/10MWh储能示范系统目标实现锂离子电池循环寿命达到10000次，成本低于3000元/kWh。2019年7月15日，《锂电池发展产业白皮书》发布。随着锂电池制造成本的降低以及政策的推出落地，锂电池大规模使用到电化学储能范畴将是趋势，在储能范畴迎来爆发增长。

据统计，2018年全球锂电池产业规模首次冲破400亿美元，达到412亿美元，同比增长18%，较2017年下降5个百分点。由此可见，在储能政策支撑下，锂离子电池市场仍将会保持快速发展势头。除上述以外，《新能源汽车及节能汽车产业发展计划》《电动车充电基础设施发展指南（2015~2020年）》《储能产业研究白皮书2017》和《青海省人民政府办公厅关于促使青海省电产业可继续发展的指挥意见》等文件也提出许多展望。其中包括：至2020年，中国普及500万辆新能源汽车、建立超过480万个分散式充电桩、储能累计装机将达到44GW、磷酸锂离子电池加工规模达到17万吨/年，锂离子电池电芯产能达到60GWh/年（动力电池25GWh/年，储能电池35GWh/年）等目标。据统计，将来动力锂离子电池产业规模有望冲破1600亿元以上。

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电网侧储能

《指挥意见》明确重点支持100MW级全钒液流电池储能电站、高性能铅炭电容电池储能系统、10MW/100MWh级超临界压缩空气储能系统、10MW/1000MJ级飞轮储能阵列机组、100MW级锂电池储能系统、大容量新型熔盐储热装置、使用于智能电网及分布式发电的超级电容电能质量调节系统等7种储能技术。电网侧储能在《指挥意见》支持下，各地开始布局一批有引领作用的重大储能试点示范工程（见表3），这些工程以技术创新、运营模式、发展业态和体制机制的探索为重心。后期，通过对项目工程的跟踪和研究分解，出台精准有效的政策法规，建立健全产业发展的体制和机制，引领产业走向商业化发展的道路。今年以来，受《输配电定价成本监审方法》等政策和市场因素影响，我国电网侧储能发展放缓。

表3 2017年10~11月储能示范项目汇总表

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电力辅助服务新政

目前，能源行业对于储能的认知度不断提升。从电力市场改革到“十三五”规划纲要，再到《关于推动电储能参与“三北”地区调峰辅助服务工作的通知（征求意见稿）》等，多个政策提及储能，也代表了国家宏观层面对于储能行业的认可和支持。2017年，电力辅助服务新政成为国内电力市场改革的热点，东北、江苏、山东陆续发布实行本省的电力辅助服务市场运营规矩（见表4），其中有文件明确指出储能电站的建设标准、补偿结算方法等。除此之外，新疆已经发布了征求意见稿，山西和福建两省正在积极筹划。如此密集的电力辅助服务新政出台频次，足见国家对电力辅助服务的重视。

表4 部分省电力辅助服务市场运营规矩

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储能参与需求侧应和

需求应和是指电力用户依据价格信号或激励机制做出应和，改变固有习惯用电模式的行为，详尽分为价格型需求应和、激励型需求应和两种。2017年11月，国家能源局发布《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案》，明确了全面推进电力辅助服务补偿（市场）工作主要目标和主要任务，自2017年至2020年，分三阶段进行实行。其中，第二阶段的任务是建立电力用户参与电力辅助服务分担共享机制，其亮点在于鼓励“电力用户参与提供电力辅助服务，签订带负荷曲线的电力笔直交易合同”，这也就创造了对辅助服务的市场需求，从而为用户需求响响应储能参与电力市场创造了条件。

目前，江苏、上海、河南和山东等地已成功实行电力需求应和。其中，山东创新性地采用了单边聚集竞价方式确定客户补偿价格，依据客户应和比例优化补偿系数，充足调动用户参与积极性，推动用户负荷管理水平继续提升。得益于需求应和的成功实行，2019年，河南、广东、山东也相继出台了电力需求应和的补贴规矩，为需求应和的发展添砖加瓦。

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用户侧储能

2018年3月国务院要求一般工商业电价将均匀降低10%。2019年3月一般工商业电价持续降价10%，其中江苏省的两次连续降价后峰谷电价已经跌破0.8元/千瓦时。在连续降价的背景下，储能行业获利的空间也进一步被压缩，据资料分解，峰谷差价大于0.7元/千瓦时便可以有收益。

2018年7月2日，国家发展改革委还印发了《关于创新和完善促使绿色发展价格机制的意见》，旨在为电储能设施参与削峰填谷增加补贴。目前已有江苏、广东、山东、贵州、甘肃、四川等地先后转发了该文件，表示将加大峰谷电价支持力度。同月，南方能监局印发《广西电力调峰辅助服务交易规矩（征求意见稿）》。文件提出需求侧调峰服务，对于参与应和的需求侧用户，会获得相应的收益。

五、小结

文章总结近五年的主要政策得出，国家现行的政策为储能的使用制定了相关的市场准入机制、交易实行细则、价格补偿机制以及使用标准规范。随着《关于促使储能技术与产业发展指挥意见》的落实，以及《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》等文件的发布，储能的发展已经与电力辅助服务、电力现货市场建设以及用户侧需求应和等有关政策结合起来。储能产业历经近十年的示范使用，正在探索商业道路，同时在营利性、市场机制和规范化方面的问题也越发突出。

原标题:储能产业政策与市场发展的演进与效果

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