动力电池产业切莫重蹈光伏和LED的覆辙

时间进入2016年，我国新能源汽车产销量继续高速增长，1-3月电动车（除特别说明外，本文中提及的电动车包括纯电动车和插电式混合动力汽车）加工62663辆，销售58125辆，同比分别增长1.1倍和1.0倍。而依据工业和信息化部的预计，2016年我国电动车产量有望达到近80万辆，同比增长1倍。

电动车市场的火爆，导致锂电池行业投资热情丝毫不亚于2015年。尤其是锂离子动力电池环节，2015年国内计划投资金额近1000亿元。尽管一季度时值春节放假，但新增投资计划金额就达到了70亿元，大量动力电池投资仍在继续进展当中。

这种井喷式的投资增长，带来的笔直后果就是2016年动力电池产能的大跃进，锂离子动力电池供需趋于平衡的局面将会被打破，产业面临着转折的关键节点。

供过于求已成定局

国内动力电池企业在历经多年的投入和等待之后，终于迎来了行业发展的春天。随着市场需求的强劲增长，以及大量社会资本的涌入，企业产能规划开始大跃进。

毫无疑问，比亚迪是国内动力电池行业和新能源汽车行业的双料冠军，当之无愧的龙头老大。在动力电池范畴，比亚迪的产能规划最为激进，2015年底将达到10GWh，而2016年还有可能新增6GWh产能。

除了满足自身的需求之外，比亚迪不断的对外释放信号，在产能富足的时候，将对外部客户供应动力电池。另外一个值得重视的信息是，在多年鼓吹铁锂离子电池之后，比亚迪开始试水三元动力电池。

排名第二的时代新能源科技有限公司(CATL)，依托ATL在3C电池范畴所积累的强大技术优点和品牌价值，这几年在动力电池范畴也取得了让人瞩目的成绩。

在商用车范畴，CATL的动力电池获得了宇通的高度认可，与宝马、北汽、吉利等企业展开了广泛合作。CATL在三元动力电池范畴将继续发力，代表了国内三元动力电池的较高技术水平。预计CATL宁德和青海工厂在2016年的产能将达到7GWh左右。

国轩高科是近几年发展较快的动力电池企业，以商用车的磷酸铁锂动力电池为主，主要客户有江淮、北汽新能源、上汽、安凯、金龙、中通、申沃等企业。从其产品类型看，国轩高科借壳东源电器上市之后，处理了发展资金来源，在产业链的上下游大举布局，如进入上游的正极材料和电解液范畴投资建厂，与整车企业合资等等。预计国轩高科合肥，昆山，南京，青岛等工厂在2016年的产能将达到6GWh。

作为老牌的锂离子电池企业，天津力神的发展步伐有点跟不上市场的节奏。力神的主要客户为江淮、吉利、一汽、东风汽车、南京金龙、厦门金龙、中通客车、天津清源等。其产品线也较为丰富，磷酸铁锂和三元都有布局，产品外形有硬壳，软包和圆柱三种类型，使用较为广泛。预计其天津，武汉，青岛，苏州四个工厂在2016年的产能将达到5.5GWh。

万向自收购A123之后，一直没有有效整合A123的技术、产品和团队，在动力电池范畴的发展不温不火。其产品包括磷酸铁锂和三元，主要客户有上汽集团、奇瑞汽车、广汽集团、南京金龙、厦门金龙、宇通客车、上海申沃、南车时代等。预计2016年万向和A123的合并产能在4GWh左右。

背靠中航集团的中航锂电是一家背景和实力雄厚的国企，专业从事锂离子动力电池和BMS的研发及加工。其主要客户包括东风汽车、河南少林、陆地方舟、南京金龙、四川野马、中通客车、重庆瑞驰等。预计其洛阳和常州工厂在2016年产能约为4GWh。

另有哈尔滨光宇、深圳比克、山东威能动力、沃特玛、五龙电动车(中聚电池)、波士顿电池等几家规模较大的动力电池企业，2016年合计有不小于15GWh的产能。

随着三星SDI和LG化学在中国的工厂陆续投产，其产能也将在2016年得到体现。三星SDI的西安工厂年产能可供4万辆新能源汽车，LG化学在南京的工厂则可支持10万辆新能源汽车的动力电池需求，预计两家企业在2016年的动力电池产能合计可达到5GWh。

基于以上数据，2016年成规模的动力电池企业总产能合计约为61GWh，还要考虑到多氟多、亿纬锂能等上市企业的产能，以及大量中小规模的锂离子电池企业以及从其他行业进入的企业所投资的新增产能，2016年我国锂离子动力电池总产能将达到90-100GWh。

以7成的产能利用率计算，2016年产量将达到63-70GWh。2015年我国电动车产量近38万辆，动力电池市场需求量约为25GWh，2016年电动车产量按照80万辆计算，动力电池市场需求在50GWh左右。所以，2016年动力电池市场供过于求已经成为定局。

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