动力锂电池产业逐渐告别“小散乱”

动力锂电池是新能源汽车的心脏，电池成本占新能源乘用车全部生产成本的40%至60%，其技术进步对整个电动汽车发展起着关键用途。随着动力锂电池产业集中度的提升，以及技术路线的逐渐成熟，未来的动力锂电池将向着更安全、更长寿、充电速度更快的方向发展。

近日，银河证券公布数据显示，2016年动力锂电池的市场集中度进一步提升，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神，五大动力锂电池公司的合计市场占有率已接近7成。专家表示，随着动力锂电池行业集中度的不断提升，将有效改善市场小、散、乱的局面，大公司的研发能力和市场竞争力得到加强，从而加速动力锂电池进步的步伐，更好地支撑电动汽车产业发展。

市场格局发生变化

“目前，我国锂离子电池产业面对的问题重要是集中度明显偏低，且缺乏技术积累和创新，导致资源严重分散，市场无序竞争。”我国化学与物理电源行业协会动力锂电池应用分会秘书长张雨坦言，这使得我国锂离子电池产业始终大而不强，无法优化资源配置，形成规范有序的市场格局，也无法在与外部竞争时形成合力。

但过去一年，从行业品牌竞争格局来看，无论是快充领域，还是慢充领域，动力锂电池市场都呈现出了品牌集中程度进一步提高的局面。数据显示，前五大动力锂电池公司的合计市场占有率已高达近70%。其中，磷酸铁锂离子电池的市场集中度更高，前四名占据84%的份额，三元电池的前四名则占据60%份额。

集中度提升的背后是整个市场的大幅上升。记者了解到，2016年动力锂电池出货量达到27.8GWh，同比上升近80%。其中，客车、乘用车、物流车的出货量占比分别为56%、32%和12%，客车依然是最大的应用市场，但乘用车的占比正在快速提升。在电池类型方面，由于在客车领域占据主导地位，磷酸铁锂离子电池的占比仍高达70%以上，高能量密度的三元电池在乘用车和物流车领域的优势明显，出货量近6GWh，渗透率约20%。

“出现这种变化，归根结底还是市场这只无形的手在发挥用途。”微宏动力系统有限公司市场副总裁宋寒告诉《经济日报》记者，在政策的刺激下，大量资本进入到了动力锂电池行业，对初期的行业发展也确实起到了促进用途。但是，小、散、乱的品牌格局终究难以满足终端客户的真正需求，少数拥有核心技术优势、品牌优势的龙头公司能够更好地获得客户的信赖和认可，从而获得更多的市场份额。

补贴退步倒逼转型

2016年底，备受业界关注的新能源汽车补贴新政正式出炉。新政提高了新能源汽车的补贴门槛、建立了惩罚机制，且补贴金额退坡，即地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%;除燃料动力电池汽车外，各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。

有观点认为，在补贴退坡的影响下，2017年动力锂电池市场会出现大幅滑坡。以动力锂电池应用最广泛的客车市场为例，8米至10米的纯电动客车，补贴从最高的40万元下降到最高20万元，降幅达到50%。巨大的补贴降幅可能带来电动客车销量的下降，进而导致动力锂电池市场增速减慢。

“不可否认，随着补贴的退坡，对动力锂电池市场带来了消极影响，但要说市场会出现大幅滑坡则未必。”宋寒表示，整个新能源汽车产业链条积极应对挑战，通过产品技术升级、优化生产管理、优化供应链等方式控制产品成本，为终端客户供应更加有竞争力的产品。

集中度提升的背后是整个市场的大幅上升。记者了解到，2016年动力锂电池出货量达到27.8GWh，同比上升近80%。其中，客车、乘用车、物流车的出货量占比分别为56%、32%和12%，客车依然是最大的应用市场，但乘用车的占比正在快速提升。在电池类型方面，由于在客车领域占据主导地位，磷酸铁锂离子电池的占比仍高达70%以上，高能量密度的三元电池在乘用车和物流车领域的优势明显，出货量近6GWh，渗透率约20%。

“出现这种变化，归根结底还是市场这只无形的手在发挥用途。”微宏动力系统有限公司市场副总裁宋寒告诉《经济日报》记者，在政策的刺激下，大量资本进入到了动力锂电池行业，对初期的行业发展也确实起到了促进用途。但是，小、散、乱的品牌格局终究难以满足终端客户的真正需求，少数拥有核心技术优势、品牌优势的龙头公司能够更好地获得客户的信赖和认可，从而获得更多的市场份额。

近两年，动力锂离子电池市场已经成为全球锂离子电池市场快速上升的最大引擎。据我国化学与物理电源行业协会统计，我国已成为全球锂离子电池发展最活跃的地区。2016年，我国锂离子电池市场规模约为1115亿元，动力锂离子电池需求605亿元，同比上升65.8%。2020年动力锂电池需求量将达到2015年的5倍。

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