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CATL将在动力锂离子电池范畴独孤求败?

2021-03-08 ryder

近日,笔者和一些车企的朋友聊了聊,也在上海车展上转了一圈,问到他们配套电池供应商的时候,答案都是惊人的一致:CATL。按照车企3~5年的产品开发周期,提前2~3年的开发供应商的窗口期来看,将来3年要上市的主流新能源车型的电池供应商可能都会是CATL。倘若比亚迪不放开进入这个市场,万向A一二三还持续主攻低压电池和商用车市场的话,CATL将会成为动力锂离子电池范畴的独孤求败。


新能源乘用车市场会是下一个紧要上升点,主流车企纷纷推出新能源车型。乘用车市场会成为动力锂离子电池公司的必争之地


我国政府从09年开始推广新能源汽车,紧要经历了以下个阶段:


2009~2012年,十城千辆工程;


2013~2015年,在88个城市进行新一轮的新能源汽车示范使用城市;


2016~至今,将新能源汽车推广使用区域扩展至全国。前期,由于政策驱动因素,新能源紧要是在商用车范畴,乘用车除了部分自主车企积极参与之外,大部分公司处于观望状态。将来,随着政策方向越来越明晰,越来越多的乘用车公司开始推出新能源。比如通用的Velite、宝马X1、大众辉昂pHEV、上汽荣威eRX5、ei6等等,同时还有更多的车型在开发过程,在将来两三年会出现新能源车型井喷上市。


而关于动力锂离子电池公司来说,目前由于新能源商用车市场火爆。而且电动客车、电动专用车关于电池的用量较大,使得很多公司在这几年尝到了甜头。但是,相比商用车市场,乘用车关于供应商的质量、技术等方面的要求高很多,这样导致很多动力锂离子电池供应商无法进入乘用车公司的配套体系。当然,这里的乘用车企紧要是指加工中高端车型的公司,不蕴含那些低端A00/A0级电动车的公司。而笔者认为,将来几年,随着自主车企和合资车企更多新能源车型的推出,乘用车范畴将会成为动力锂离子电池公司的必争之地。


目录限制导致动力锂离子电池供应商选择范围减少,2020年前,CATL几乎成为主流乘用车企的紧要选择


众所周知,车企零部件范畴也存在着鄙视链:豪华车企>一般合资车企>主流本土车企>非主流本土车企>商用车公司。目前,我国的电池公司有近百家,其中出货量最大的几家公司:比亚迪、CATL、沃特玛、国轩等公司,除了比亚迪自己自足以外,沃特玛是商用车电池供应商,国轩是江淮等车企的供应商,惟有CATL进入了宝马的配套系统,站在了这个链条的最顶端,傲视群雄。所以他的客户几乎囊括的所有类型的车企。


合资车企由于前几年对新能源处于观望状态,动作较慢,大部分新能源车型目前还处于开发阶段。但在开发供应商的过程中,发现国外原供电池供应商都无法进入我国电池公司目录。这样,合资车企就面对着两种选择:


1、持续和原供电池供应商合作,不拿政府补贴,比如北京奔驰C级的pHEV车型、上汽通用的VELITE5等;


2、选择我国本土的供应商,拿到政府补贴,。这种情况下,关于产品质量要求较高的合资公司只能在豪华车企、一般合资车企和主流本土车企供应商里面进行选择,而符合这些条件的惟有CATL(宝马、上汽、北汽、东风等配套)和万向一二三(上汽、广汽等配套)两家。


万向A一二三是我们觉得目前唯一可以和CATL进行竞争的公司,紧要原由:


1、美国A123system的背景,多年与上汽的合资合作,在技术研发上有一定的优点;


2、拿到了通用48V系统的大订单,有主流合资车企背书。


但事实上,万向在我国本土市场发展较慢,紧要是因为:


1、万向一二三的管理总部在美国,在我国市场的发展策略和客户开发方面都相对缓慢;


2、A123system一直在磷酸铁锂电池范畴深耕,但在三元范畴的研发开始较迟。


综上,有宝马背书的CATL几乎成了主流合资公司在高压电池方面的唯一选择。当然,万向A一二三的背后还有万向自主加工的电动车,这应当也是万向有底气按照自己的节奏慢慢走的原由。


按照车企3~5年的产品开发周期,提前2~3年的开发供应商的窗口期来看,将来3年要上市的主流新能源车型的电池供应商可能都会是CATL。倘若比亚迪不放开进入这个市场,万向还持续主攻低压电池和商用车市场的话,CATL必定成为新能源乘用车电池范畴的独孤求败。


以下是部分主流车企和车型的电池配套情况:


目前并不是没有市场,而是缺少好的供应商;产品技术和质量才是进入主流乘用车配套体系的敲门砖


随着2020年后政府补贴结束,新能源汽车进入完全市场化的阶段,日韩电池公司就不能再被电池公司目录被拒之门外,车企也会有更多选择。这样意味着本土电池公司还有3年的窗口期,在这三年内倘若不能在技术和成本方面形成自己的竞争优点,将会面对着被市场淘汰出局的危险。所以,笔者认为,关于动力锂离子电池公司来说,要抛弃炒作的外衣,脚踏实地进行技术研发和质量提升,在保证产品质量的同时做好成本的控制。同时,也希望一些已经有一定技术积累的电池公司,比如国轩、力神、比克、光宇、星恒等电池公司也加快自己的产品提升和市场开拓的步伐,参与到乘用车配套市场这个更猛烈的竞争中去。这样我国才有希望从一个电池大国变成一个电池强国。

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