软包动力锂离子电池渗透率不断提升 四大因素推动行业发展

从电池形状和封装方式来看，软包电池长期以来是全球锂电池的紧要技术路线之一，尤其是在消费型锂电池范畴，软包电池渗透率超过70%。数据显示，2018年我国软包动力锂离子电池出货量已达10.1GWh，较2017年上升48%。预计到2025年，我国软包动力锂离子电池的出货量将达到88.6GWh，较2018年的年均复合上升率为36%。

从装机量看，2018年我国方形动力锂离子电池装机电量为42.24GWh，占比74.1%；软包动力锂离子电池装机电量为7.62GWh，占比13.4%；圆柱动力锂离子电池装机电量为7.11GWh，占比12.5%。2019年，国内方形动力锂离子电池装机量上升至52.73GWh，占比84.5%；软包和圆柱动力锂离子电池装机量均有所下降，分别为5.49GWh和4.17GWh，占比分别为8.8%和6.7%。软包动力锂离子电池有所下降紧要是由于国内软包公司产量仍未释放、未形成规模效应，同时，宁德时代市场份额提升10%以上，使得方形电池占比提升。

软包动力锂离子电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优点，紧要用于新能源乘用车范畴。乘用车是新能源汽车市场的核心上升动力，三元软包动力锂离子电池笔直受益于下游新能源乘用车的快速发展。整体来看，有四大因素利好软包动力锂离子电池行业发展：

（1）减少石油消耗、维护国家能源安全、保护环境迫在眉睫

依据《我国传统燃油汽车退出时间表研究》，2018年我国石油表观消费量已达6.25亿吨，超越美国成为世界最大的原油进口国，石油对外依存度升至70.9%。汽车是石油消耗的紧要范畴，我国乘用车和商用车油耗占社会总油耗比例已达42%。能源消耗与国家能源安全受到高度关注。另外，因化石能源消耗带来的环境、气候等方面的不良影响逐年张大，减少碳排放量、保护环境与气候成为全球各国课题。发展新能源汽车，提高燃料经济性是减少石油消耗、保障国家能源安全、保护环境的紧要方式。

（2）实现我国汽车产业弯道超车势在必行

我国的汽车产销量已继续10年位居全球第一，为世界最大汽车市场。我国汽车工业由于发展起步较晚，技术与自主创新能力仍较为落后。新能源汽车是时代新产物，自2010年，国务院决定“加快培育和发展战略性新兴产业”，将新能源汽车作为七大战略产业之一，国家各级政府部门出台一系列政策鼓励新能源汽车产业的发展。我国新能源整车公司、动力锂离子电池公司在技术层面、产业层面已走在世界前列，发展新能源汽车是我国汽车产业实现弯道超车的紧要战略。

（3）新能源汽车配套设施日益完善，成本下降，终端消费者对新能源汽车接受程度不断提升

全球新能源汽车已由导入期进入成长期，随着特斯拉、北汽新能源等多款爆款车型对市场的培育，以及新能源汽车续航里程的不断提升，充电桩等配套设施的日益完善，终端消费者对新能源汽车的接受程度日益加强。新能源汽车行业的发展已由政策驱动逐步转向消费驱动。

同时，新能源汽车和动力锂离子电池行业技术不断进步，使得新能源汽车成本不断下降，新能源汽车在与传统燃油汽车竞争中，逐步占据优点地位，助力新能源汽车大规模普及。

（4）汽车智能化发展下新能源汽车优点分明

随着车联网、自动驾驶、无人驾驶等技术的冲破，汽车智能化已成为汽车工业将来发展的紧要趋势之一。电动车在汽车智能化进程中具备天然优点，能够为各类前沿技术供应良好的载体。特斯拉等新能源汽车凭借在车联网等场景下的智能化使用，极大地提升了用户体验，消费者认可度较高，全球销量领先，印证了新能源汽车在汽车智能化发展下的优点。

软包动力锂离子电池渗透率不断提升四大因素推动行业发展

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