五月动力锂离子电池装机观察：8家公司负上升 中航锂电逆势上升118%

继三月动力锂离子电池装机环比上升363%之后，四月、五月继续两个月出现装机环比下降但降幅收窄，六月有望再次进入环比上升通道，新能源汽车产业链整体回暖加速。

（来源：微信公众号“高工锂电”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我国新能源汽车市场正在逐步走出疫情影响，但要恢复到去年同期仍需一段时间。

高工产业研究院（GGII）通过公布的《动力锂离子电池月度数据库》统计显示，2020年五月我国新能源汽车加工约7.5万辆，同比下降32%，环比上升3%；动力锂离子电池装机量约3.51GWh，同比下降38%，环比下降3%。

详尽来看，五月国内动力锂离子电池市场紧要呈现以下特点：

1、装机环比降幅收窄

继三月动力锂离子电池装机环比上升363%之后，四月、五月继续两个月出现装机环比下降但降幅收窄，六月有望再次进入环比上升通道，新能源汽车产业链整体回暖加速。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

其中，五月国内新能源汽车产量上升但动力锂离子电池装机量环比轻微下降，紧要原由是商用车产量下降以及乘用车单车带电量下降所致。

2、TOP10公司合计占比94%

四月装机量TOP10公司合计约3.44GWh，占总装机量的96%。五月装机量TOP10公司合计约3.28GWh，占整体装机量的94%。

3、特斯拉带动圆柱电池份额上升

五月方形电池装机量同比下降44%，环比下降8%；软包电池同比下降62%，环比上升51%；圆柱电池同比上升30%，环比上升9%，紧要是受LG化学配套特斯拉装机大幅上升带动。

4、5家电池公司环比正向上升

五月动力锂离子电池装机TOP10排名与四月相比变动幅度较小，前5家公司排名与上月保持一致，其中中航锂电装机环比上升57%，排名行业第4。第6-10名排名顺序有所变动，其中塔菲尔装机环比上升76%，从第10上升至第7名。

对此，高工锂电对2020年五月的动力锂离子电池装机电量整体情况进行了分解，且看下文：

1、商用车产量下降分明乘用车装机增幅仅3%

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，五月新能源汽车产量环比上升但动力锂离子电池装机电量环比却下降3%，紧要原由是商用车产量下降以及乘用车单车带电量下降所致。

其中，新能源乘用车装机电量约2.79GWh，环比上升3%，占总体的79%，环比上升4个百分点；客车装机电量约0.47GWh，环比下降18%；新能源专用车装机电量约0.24GWh，环比下降25%。

乘用车方面，特斯拉在四月实现Model3国内加工11211辆之后，五月再次加工11501辆，实现单一车型产量第一，全部由LG化学供应电池配套。

目前，特斯拉申报的一款搭载宁德时代磷酸铁锂电池Model3已经进入了工信部通告，这意味着即将进入量产阶段。届时宁德时代有望夺取LG化学在特斯拉的部分市场份额，进一步提升其动力锂离子电池装机电量。

依据新能源汽车产量，五月产量排名靠前的BEV为Model3、AionS、蔚来ES6、比亚迪秦EV、长安逸动、威马EX5、奔奔E-Star；PHEV车型为宝马530Le、迈腾GTE、帕萨特PHEV等。

上述车型紧要由LG化学、宁德时代、比亚迪、中航锂电等少数几家电池公司配套装机。

2、磷酸铁锂回暖遇挫三元装机减少近2万辆

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它是指未注明详尽类型的锂电池

GGII数据显示，五月磷酸铁锂电池装机电量约0.80GWh，环比下降11%，同比下降54%，占总体的23%，装机同比环比均受挫。紧要原由是商用车产量大幅下降，仅实现装机9889辆，同比减少42%。

不过，多位主机厂和电池公司高层对高工锂电表示，2020年LFP电池在乘用车范畴的回暖趋势会非常分明，尤其是在续航400km以下的车型中拥有突出竞争优点，进而“侵占”部分NCM532电池的市场份额。

五月三元电池装机电量约2.64GWh，环比小幅上升3%但同比下降25%，三元电池实现装机63021辆，同比减少19982辆。

3、特斯拉带动圆柱份额上升软包环比上升51%

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，五月软包和圆柱电池装机电量环比都呈现上升态势，而方形电池出现下降。

其中，软包电池实现装机电量约0.21GWh，环比上升51%，占总体的6%，上升2个百分点。

圆柱电池实现装机电量约0.73GWh，环比上升9%，占总体的21%，紧要是靠LG化学为国产特斯拉实现装机带动。

LG化学自二月开始为国产Model3装机以来，继续多个月带动国内圆柱电池装机电量环比上升，成为圆柱电池装机的主力。但随着后期特斯拉导入宁德时代，圆柱电池的装机占比或将出现变动。

方形电池实现装机电量约2.57GWh，同比下降44%，环比减少8%，占总体的73%。

4、塔菲尔环比增幅76%5家公司环比增幅为负

数据来源：高工产业研究院（GGII）

总体来看，五月动力锂离子电池装机TOP10排名与四月份变化不大，其中前5家公司排名保持不变，第6-10名小幅波动。

GGII数据统计显示，五月动力锂离子电池装机量TOP10公司分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、力神电池、塔菲尔、时代上汽、捷威动力、鹏辉能源。

装机量TOP10公司合计装机约3.28GWh，占总装机量的94%，减少2个百分点。

其中，宁德时代、比亚迪、力神电池、时代上汽、鹏辉能源5家电池公司装机电量环比增幅为负，比亚迪降低最大达28%。

LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、捷威动力5家电池装机环比正向上升，其中塔菲尔增幅最大达76%。

值得留意的是，在本月动力锂离子电池装机量排名TOP10公司中，除LG化学外，仅中航锂电与去年同期相比出现大幅正上升，同比上升118%，其余八家动力锂离子电池公司装机量同比增速均为负。

五月装机观察：8家公司负上升中航锂电逆势上升118%

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