四月动力锂离子电池装机量涨三成 行业逐步恢复

据高工产业研究院（GGII）公布的《动力锂离子电池月度数据库》显示，在刚过去的四月份，我国动力锂离子电池装机量约3.60GWh，同比下降33%，环比上升30%，上升接近三成。其中装机量前三的动力锂离子电池公司是宁德时代、LG化学和比亚迪。

疫情好转产量恢复，需求依然不足

主机厂产量影响动力锂离子电池装机量，而销量又对产量有着紧要影响，所以我们先从四月的新能源销量说起。在前几月国内疫情依然严重之时，很多人预测，疫情过后我国汽车市场将迎来一波报复性消费，如今国内疫情得到有效控制，从整体车市来看，四月狭义乘用车销量为142.9万辆，上升4.4%，也是在继续21个月销量下降后第一次实现上升。不过，曾经被认为能率领我国车市走出困境的新能源车却仍旧表现软踏踏，据乘联会数据，四月新能源乘用车批发销量6.4万辆，虽然降幅较上月收窄，但同比仍旧下降30.0%，可见消费提振仍未达到预期。

再看新能源汽车的产量。四月份我国新能源汽车加工约7.3万辆，同比下降31%，环比上升41%，与消费端的趋势大致吻合，可以看出随着疫情好转，主机厂的产量已经恢复。与之对应，当月动力锂离子电池装机量约3.60GWh，同比下降33%，环比上升30%，毫无疑问，包括下游主机厂和上游动力锂离子电池加工厂在内，整个新能源汽车行业正在逐步恢复正常发展态势。

从四月装机量前十的动力锂离子电池厂来看，这十家公司合计装机约为3.44GWh，占整个市场的96%。而宁德时代、LG化学、比亚迪作为排名中的TOP3，三者合计装机量超过整体份额的81%。其中宁德时代装机公司最多，倾覆自主、合资以及造车新势力车企，市占率也依旧位居榜首，达到50.2%，并且较上月有所新增。LG化学依赖特斯拉在国内的爆发，仅凭一家装机车企便上升到第二名。比亚迪装机量则降至第三名，紧要归因于自家新能源车型销量继续受挫，外加合作车企市场表现不佳，进而影响到动力锂离子电池的装机量。

磷酸铁锂占比上升，电动车下乡或是机遇

从动力锂离子电池类型来看，依据我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟公布的数据，四月份三元电池装机量约2.6GWh，占比73.2%，环比上升17.8%；磷酸铁锂电池装机量0.9GWh，占比25.8%，环比上升74.1%。磷酸铁锂份额的上升，紧要得益于商用车产量的新增，不过随着成本压力逐渐显现，将来乘用车范畴也会越来越向磷酸铁锂倾斜，市场对此也有着普遍的预期。

此前国产特斯拉即将搭载磷酸铁锂电池的消息，就使得多支磷酸铁锂概念股大涨。

此外，电动车下乡也将带来重大机遇。依据统计，农村居民日常出行里程多在15km以内，此前紧要依靠摩托车、三轮车及低速电动车等交通工具。其中低速电动车这几年受到政策及监管的打击，逐步让出了一部分市场份额，并且将来还有进一步萎缩的趋势，这将使得低续航、低价格的纯电动车型迎来春天。

目前，广东、浙江、四川已经开启新一轮的汽车下乡，例如广东针对规定车型补贴1万元，并鼓励车企对每台车让利不低于1万元，补贴力度相当可观。

像广东、浙江这样经济发达的省份，尤其是在当地村镇，对高品质、物美价廉的低速电动车替代品有着巨大需求。同时当地具备比较完备的汽车制造产业，广汽、比亚迪、吉利都有着丰富的A0、A级新能源车制造相关经验，将来结合成本更低的磷酸铁锂电池深入这一部分细分市场，将为这些车企带来巨大的机遇。

在政策推动下，微型电动车在价格上逐渐缩小与低速电动车的差距，同时又具备品牌和品质上的优点，在下沉市场具有更大的空间。诸多主机厂已经对此进行布局，如此一来，极有可能在目前的高端动力锂离子电池之外，分化出另外一条相对廉价的技术路线，包括磷酸铁锂在内的低成本动力锂离子电池有望获得可观的市场份额。

编辑点评：总得来说，四月动力锂离子电池行业仍旧处在恢复过程中，不过可以分明看到相比疫情期间有了分明的好转，产量和装机量都有所上升。我国的动力锂离子电池行业受疫情冲击加速了转型过程，加上在汽车下乡等政策的推动下，将来低成本电池或将成为新一轮的上升点。

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